一 2024年麻紡織行業(yè)行基本情況
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年規(guī)模以上麻紡織及染整加工企業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、資產(chǎn)總計、流動資產(chǎn)合計和出口交貨值較2023年都實現(xiàn)了較高的增長，分別為17.52%、15.9%、9.1%、13.1%和8.1%，遠高出同期紡織行業(yè)、紡織業(yè)整體水平，見圖1。這與國際市場原材料價格上漲有關，更離不開麻紡織產(chǎn)品的獨特性能帶來的滿足消費升級需求優(yōu)勢、國內(nèi)麻紡織行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢以及企業(yè)設備技術工藝等創(chuàng)新帶來的生產(chǎn)貿(mào)易新優(yōu)勢。
圖1 2024年麻紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增幅對比統(tǒng)計
資料來源：國家統(tǒng)計局
從季度環(huán)比數(shù)據(jù)看，2024年麻紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)一季度比2023年四季度利潤增幅同比大幅下降，主要原因是受新年假期影響；2024年二季度企業(yè)盈利水平環(huán)比轉正回升，三季度環(huán)比又回落轉負（見圖2）。分析原因，主要是因為原料供應近兩年發(fā)生巨大變化導致亞麻和大麻原料產(chǎn)生巨震而引發(fā)了市場的急劇變化。2023～2024年度歐洲亞麻纖維的“冰火兩重天”帶來了業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的“動蕩”。2024年四季度企業(yè)出口交貨值環(huán)比增幅較高，這與麻紡織行業(yè)運行的季節(jié)性特點有關，也不排除年底搶出貨以及美國總統(tǒng)新任期對進口產(chǎn)品加收關稅等因素影響。
圖2 2024年麻紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標環(huán)比增幅統(tǒng)計
資料來源：國家統(tǒng)計局
對比2024年麻纖維紡前加工和紡紗業(yè)以及麻織造加工業(yè)分季度主要經(jīng)濟指標環(huán)比數(shù)據(jù)可以看出，原料價格的起伏對上游紡紗環(huán)節(jié)的影響更為明顯，價格的起伏對紡紗企業(yè)沖擊更大。麻織造加工業(yè)主要經(jīng)濟指標變化與麻紡織行業(yè)經(jīng)濟指標變化較一致，這與麻織造加工業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有關。
另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年麻紡織行業(yè)企業(yè)經(jīng)營成本、銷售費用、管理費用和財務費用指標同比增幅分別為：18.24%、9.65%、10.61%和4.42%，同期紡織業(yè)對應指標同比增幅分別為3.33%、5.06%、4.23%和-5.20%，對比這些反映企業(yè)經(jīng)營管理水平的指標可以看出，麻紡織行業(yè)企業(yè)在盈利指標上有著不錯表現(xiàn)的同時，由于原料價格大幅度上升，導致企業(yè)經(jīng)營成本、管理費用和財務費用指標大幅度上升。麻紡織行業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理效率有提升空間，也是行業(yè)企業(yè)提高核心競爭力，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的發(fā)力點。
二 2024年麻紡織行業(yè)進出口分析
麻紡織行業(yè)細分類別多（亞麻、大麻、黃麻、苧麻等）、體量小且“兩頭在外”特點突出，主要原料對外依存度高。2024年亞麻纖維及短纖進口19.5萬噸，黃麻纖維及短纖進口為29621噸，大麻纖維及短纖進口9275噸。其中，2024年亞麻打成麻進口數(shù)量為9.35萬噸，比2023年14.32萬噸大幅減少35%，同期短麻進口9.89萬噸，歷史上首次超過打成麻的進口量；大麻纖維和黃麻纖維進口量較2023年也均有大幅增加，分別為114.46%和77.80%。究其原因， 2023年歐洲亞麻歉收導致亞麻打成麻原料短缺、價格上漲，企業(yè)尋求亞麻打成麻的替代原料，以及部分產(chǎn)品從純亞麻轉向亞麻混紡，進而帶來了亞麻二粗和其他麻類纖維的需求量增加。
2024年麻紡織產(chǎn)品（包括：纖維、紗線、織物及制品）出口額為23.81億美元，與2023年同比增長27.13%，其中亞麻紡織產(chǎn)品出口占比為80%左右。
（一）麻紡主要原料進口情況
1、亞麻纖維進口情況
來自國家統(tǒng)計局和中國海關麻纖維進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我國亞麻、黃麻纖維主要依靠進口。其中，亞麻纖維進口呈相對平穩(wěn)態(tài)勢，近五年都在20萬噸左右，占比超過麻纖維（亞麻、苧麻、大麻、黃麻）進口量80%。2024年中國亞麻纖維進口總量為19.5萬噸。由于2023年亞麻歉收導致打成麻原料短缺，對短麻的需求增加，2024年短麻進口量歷史上首次超過長麻（打成麻）的進口數(shù)量。見圖3
圖3 2020～2024年中國亞麻纖維進口數(shù)量統(tǒng)計（噸）
資料來源：中國海關
亞麻纖維進口國別
從進口國別看，2024年法國、比利時、埃及依然是中國亞麻纖維主要進口國。因原料短缺而尋求更多渠道，2024年自白俄羅斯、俄羅斯的亞麻纖維進口量有所增加，且來自越南的進口主要以在越南進行初加工的亞麻短纖為主。2024年亞麻纖維進口主要國別見圖4。
圖4 2024年中國亞麻纖維進口數(shù)量國別統(tǒng)計
資料來源：中國海關
亞麻纖維進口價格
2023年歐洲亞麻歉收，2024年中國進口亞麻打成麻纖維數(shù)量大幅下降。但2024年歐洲亞麻又豐收，長纖維產(chǎn)量創(chuàng)歷史記錄。因此，2024年第四季度，亞麻纖維價格開始大幅度下跌，給市場造成一定程度的恐慌。見圖5、圖6
圖5 2022～2024年中國亞麻打成麻進口統(tǒng)計
資料來源：中國海關
圖6 2022～2024年中國亞麻二粗進口統(tǒng)計
資料來源：中國海關
供求關系影響價格，由于2024年歐洲和埃及都大幅增加了亞麻種植面積，并且獲得大豐收，因此終止了亞麻纖維價格的高漲，并轉而回歸正常的市場價格。受原料供應影響造成亞麻打成麻價格的劇烈波動在預料之中，但是速度過快導致企業(yè)難以適應。從目前情況看，2025年亞麻纖維、紗線和坯布價格已在底部區(qū)域，市場也已恢復正常，國內(nèi)市場需求有望較2024年有大幅增長。
2023年打成麻價格的上漲以及2024年打成麻的短缺帶來了亞麻二粗需求量的增長。從圖中看出，2023～2024年，亞麻二粗的進口數(shù)量和價格變化趨勢與打成麻的進口數(shù)量和價格變化趨勢相呼應。
2、大麻纖維進口情況
隨著中國大麻纖維紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和大麻產(chǎn)品的宣傳推廣，市場對大麻纖維的需求量也在逐年上升。近年來中國大麻纖維的進口數(shù)量呈快速增長趨勢（見圖7）。2024年進口大麻纖維及短纖9275噸，比2023年增長115%，進口國包括法國、比利時、加拿大、俄羅斯、德國、荷蘭和美國。隨著2024年東北大麻種植面積的大幅增加，以及亞麻原料緊張態(tài)勢的緩解，2025年大麻原料進口增幅預計將會有所減少。
圖7 2020～2024年中國大麻纖維及短纖進口統(tǒng)計
資料來源：中國海關
3、黃麻纖維、紗線進口情況
中國黃麻纖維主要依靠進口，主要進口國為孟加拉國，自菲律賓和印度有少量進口。2024年中國進口黃麻纖維數(shù)量為29621噸，比2023年增長77.8%，創(chuàng)近五年黃麻纖維進口數(shù)量新高。其中，自孟加拉國進口黃麻纖維28775噸，占總進口量的97.1%。2024年中國進口黃麻紗線為110382噸，較去年同期略有減少。見圖8、圖9。
圖8 2020～2024年中國黃麻纖維及短纖進口統(tǒng)計
資料來源：中國海關
圖9 2020～2024年中國黃麻紗線進口統(tǒng)計
資料來源：中國海關
（二）麻紡主要原料進口情況
2024年中國麻紡織產(chǎn)品出口金額為23.8億美元，比2023年增長27.1%。2020～2024年間，除苧麻紡織產(chǎn)品出口金額年均增長率為負外，亞麻、黃麻和大麻紡織品的出口額年均增長率均為兩位數(shù)。2024年中國麻紡織產(chǎn)品出口貿(mào)易伙伴有180多個國家和地區(qū)，出口產(chǎn)品主要包括各類麻紗線、織物以及麻制床上用品和麻制餐桌、盥洗和廚房用品等。
1、亞麻紡織品出口情況
2024年麻紡織產(chǎn)品出口中，亞麻紗線、織物出口金額占比為79.3%（見圖10）。其中亞麻紗線出口1.79萬噸，同比小幅增加1.75%，出口金額2.92億美元，同比增幅21.22%。亞麻織物出口總計34071萬米，其中純亞麻織物7137萬米，亞麻混紡織物24256萬米，同比增幅分別為7.74%、-9.72%、14.25%；出口金額同比增幅分別為30.83%、22.82%、39.46%。
圖10 2024年中國麻紡織產(chǎn)品出口金額占比統(tǒng)計
資料來源：中國海關
雖然受到原料減產(chǎn)的影響，純亞麻紗、純亞麻織物出口量呈現(xiàn)下降趨勢，但是由于價格上漲，純亞麻紗的出口金額依然實現(xiàn)較大幅度增長。亞麻混紡面料近年來快速增長，彌補了亞麻原料短缺造成的影響。見圖11、圖12
圖11 2015～2024年中國亞麻紗線出口統(tǒng)計（kg）
資料來源：中國海關
圖12 2015～2024年中國亞麻織物出口統(tǒng)計（米）
資料來源：中國海關
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年中國亞麻紗出口主要集中在印度、意大利、土耳其、葡萄牙、孟加拉國以及越南等國家；亞麻織物出口則主要集中在以孟加拉國為主的東南亞地區(qū)，在這些地區(qū)做進一步加工后再銷往全球市場。
2、苧麻紡織品出口情況
2024年中國苧麻紗線出口282噸，與2023年基本持平；苧麻織物出口1189萬米，比2023年下降34.41%。雖然苧麻織物出口數(shù)量下降幅度比較大，但2024年苧麻織物內(nèi)銷十分緊俏，出現(xiàn)了供不應求的局面。見圖13、圖14
圖13 2015～2024年中國苧麻紗線出口統(tǒng)計（kg）
資料來源：中國海關
圖14 2015～2024年中國苧麻織物出口數(shù)量統(tǒng)計（米）
資料來源：中國海關
2024年中國苧麻織物主要出口國家為韓國、荷蘭、巴西、土耳其、西班牙、印度、多哥、日本、印度尼西亞和德國。
3、大麻紡織品出口情況
2024年大麻纖維受亞麻原料短缺影響，市場供不應求，有一部分纖維主要起到替代亞麻的作用。2024年中國大麻紗線出口499噸，同比減少20.89%；大麻織物出口319萬米，同比增長25.80%。見圖15、圖16
圖15 2015～2024年中國大麻紗線出口數(shù)量統(tǒng)計（kg）
資料來源：中國海關
圖16 2015～2024年中國大麻織物出口數(shù)量統(tǒng)計（米）
資料來源：中國海關
2024年中國大麻織物主要出口國家為柬埔寨、德國、越南、日本、斯里蘭卡、南非、韓國、印度尼西亞、孟加拉國、西班牙、印度、加拿大、美國、荷蘭和尼加拉瓜。
4、黃麻紡織品出口情況
黃麻紗線出口近年來呈逐漸上升趨勢。2024年黃麻紗線出口3264噸，比2023年增長36.72%；黃麻織物出口1171萬米，略低于2023年出口。見圖17、圖18
圖17 2015～2024年中國黃麻紗線出口統(tǒng)計（kg）
資料來源：中國海關
圖18 2015～2024年中國黃麻織物出口統(tǒng)計（米）
資料來源：中國海關
從黃麻紗線和黃麻織物出口國別來看，主要集中在歐美等發(fā)達國家和東南亞地區(qū)。歐美發(fā)達國家主要是環(huán)保意識較強，東南亞地區(qū)主要是受氣候影響，黃麻產(chǎn)品更加適合當?shù)貧夂颉?
2024年，中國黃麻紗線主要出口國家為美國、德國、荷蘭、法國、日本、波蘭、俄羅斯、印度尼西亞、英國、韓國、加拿大、西班牙、澳大利亞、意大利和馬來西亞；中國黃麻織物主要出口國家為印度尼西亞、沙特阿拉伯、英國、德國、美國、法國、越南、西班牙、荷蘭、古巴、波蘭和澳大利亞。
5、麻制品出口情況
中國麻紡織產(chǎn)品出口中，麻制床上用品，麻制餐桌、盥洗及廚房用品和麻制裝飾用品為主要出口麻制品。2024年中國麻制品出口金額為6.94億美元，比2023年增長36.4%，其中麻制床上用品出口2.04億美元，比2023年增長18.4%，麻制餐桌、盥洗及廚房用品出口1.15億美元，比2023年大幅增長117.8%。隨著人們對麻制品舒適、健康、綠色等優(yōu)良特性的了解，越來越多的消費者選擇麻制品。見圖19、圖20、圖21
圖19 2020～2024年中國主要麻制品出口金額統(tǒng)計
資料來源：中國海關
圖20 2024年中國麻制床上用品出口金額國別/地區(qū)統(tǒng)計
資料來源：中國海關
圖21 2024年中國麻制餐桌廚衛(wèi)用品出口金額國別/地區(qū)統(tǒng)計
資料來源：中國海關
綜上可以看出，終端麻制品出口多為收入水平高的國家和地區(qū)，而亞麻紗線、織物作為中間產(chǎn)品，多出口到麻紡織產(chǎn)業(yè)下游加工能力強的國家和地區(qū)。這符合作為消費品和民生產(chǎn)業(yè)的麻紡織行業(yè)進行全球化資源配置的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。
三 2025年麻紡織行業(yè)展望
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是謀劃“十五五”發(fā)展的關鍵之年。麻紡織行業(yè)依然面臨外部環(huán)境的不利影響和內(nèi)部改革發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉型升級過程中出現(xiàn)的困難挑戰(zhàn)，但也有2025年中國經(jīng)濟實施更加積極有為的宏觀政策，實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，打好政策組合拳，并將全方位擴大國內(nèi)需求放在全年重點任務之首等“政策紅利”帶來的發(fā)展機遇。特別是2025年年初召開的民營企業(yè)座談會，給民營企業(yè)占絕大多數(shù)的麻紡織行業(yè)企業(yè)帶來了信心，指明了發(fā)展方向。
雖然國際政治風云變幻，會有一定不確定因素的影響，但是麻紡織行業(yè)小眾獨特，市場需求不斷提升，我們要利用國內(nèi)超大規(guī)模潛在市場優(yōu)勢和全方位擴大內(nèi)需政策導向，充分發(fā)揮麻紡織終端產(chǎn)品覆蓋百姓日常、自帶綠色健康基因,更能滿足人們對舒適、綠色、時尚、健康等美好生活消費需求的獨特優(yōu)勢，擴大內(nèi)需市場份額。
麻紡行業(yè)經(jīng)歷了2023年和2024年原料價格的大幅波動，目前原料價格已經(jīng)基本恢復到相對正常的水平，觀望氣氛已經(jīng)消失，我們預計2025年麻紡織品市場會有較大幅度的增長。
