2024年10月28-30日，由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)與中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)共同組織的中國(guó)紡織服裝企業(yè)家代表團(tuán)踏上東非調(diào)研第二站-肯尼亞。代表團(tuán)由中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)林云峰會(huì)長(zhǎng)帶隊(duì)，中國(guó)棉紡織工業(yè)協(xié)會(huì)朱北娜監(jiān)事長(zhǎng)、中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)劉添濤副秘書(shū)長(zhǎng)、上海嘉麟杰紡織科技有限公司、唐山晟旭紡織有限公司、南通祥元紡織有限公司、寧波海利得進(jìn)出口有限公司、海寧漢德襪業(yè)有限公司、廣州天利源服裝貿(mào)易有限公司等企業(yè)家及高管隨訪。
01
拜訪肯尼亞投資署
肯尼亞投資署對(duì)代表團(tuán)的訪問(wèn)表示熱烈歡迎，會(huì)議上，投資部經(jīng)理Hellen Chemuren女士與大家分享了肯尼亞經(jīng)濟(jì)概況，肯尼亞是南撒哈拉第四大經(jīng)濟(jì)體，GDP占整個(gè)東部非洲國(guó)家的40%，人均GDP為2099美元。Hellen女士重點(diǎn)提到了來(lái)肯尼亞投資的幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：
1. 肯尼亞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，有健全的金融體系
2. 35歲以下的年輕人占總?cè)丝诘?0%，受教育程度高達(dá)82%
3. 肯尼亞是有活力的民主國(guó)家，聯(lián)合國(guó)非洲總部就設(shè)立在內(nèi)羅畢
4. 擁有物流和創(chuàng)興中心，包含4個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，2個(gè)海港和2個(gè)集裝箱內(nèi)陸碼頭
5. 財(cái)產(chǎn)受憲法保護(hù)，外匯無(wú)管制，具有國(guó)際爭(zhēng)端解決及仲裁機(jī)構(gòu)，因此投資安全有保障
6. 全國(guó)有100多個(gè)出口加工區(qū)，35個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，全境有多個(gè)鄉(xiāng)郡工業(yè)區(qū)。
投資署專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)法律、政策事務(wù)的負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提到，肯尼亞是非洲紡織品出口大國(guó)之一，但是原材料短缺，90%面輔料從越南、印度和中國(guó)進(jìn)口。棉花年產(chǎn)量為4000噸，但實(shí)際使用需求量約為10000噸。服裝產(chǎn)品利用AOGA協(xié)定，95%免稅出口美國(guó)市場(chǎng)，另有小部分出口烏干達(dá)、尼日利亞和南蘇丹以及沙特阿拉伯等國(guó)家�？夏醽啅氖录徔椥袠I(yè)的絕大部分是當(dāng)?shù)厝�，還有部分來(lái)自斯里蘭卡等南亞國(guó)家。今年6月，肯尼亞與英國(guó)及歐盟簽署自貿(mào)協(xié)定，給予出口免稅政策，這意味著肯尼亞打開(kāi)了歐盟這一巨大紡織品服裝市場(chǎng)。同時(shí)他建議出口型企業(yè)選擇蒙巴薩港口周邊建廠，能夠極大減少運(yùn)輸成本。
林會(huì)長(zhǎng)表示，中國(guó)紡織業(yè)正朝著更加綠色可持續(xù)的方向發(fā)展，這與肯尼亞的綠色發(fā)展理念高度契合。代表團(tuán)企業(yè)在各國(guó)都有不少投資經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)投資理念也在不斷升級(jí)，多國(guó)海外布局的舉措能夠有效的降低并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并帶動(dòng)投資目的國(guó)人口的就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。
會(huì)上，代表團(tuán)成員就出口市場(chǎng)（特別是歐盟市場(chǎng)）、棉花進(jìn)口價(jià)格、全產(chǎn)業(yè)鏈投資地選擇、當(dāng)?shù)赜∪经h(huán)保要求、水、電、氣、人工價(jià)格等投資重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了提問(wèn)，投資署相關(guān)負(fù)責(zé)人員也做了相應(yīng)回答。
走訪肯尼亞出口加工區(qū)管理局
肯尼亞出口加工區(qū)管理局投資部經(jīng)理Moses Kipkebut先生在歡迎致辭中強(qiáng)調(diào)了肯尼亞的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，例如高技能勞動(dòng)力、英語(yǔ)普及度廣、經(jīng)濟(jì)高度開(kāi)放、無(wú)外匯管制以及政府對(duì)改善投資環(huán)境的堅(jiān)定決心。他還特別指出，肯尼亞的地理位置優(yōu)越，通過(guò)便捷的交通網(wǎng)絡(luò)可以輕松連接?xùn)|非乃至整個(gè)非洲大陸，是外資企業(yè)進(jìn)入非洲市場(chǎng)的理想跳板。對(duì)中國(guó)投資者而言，肯尼亞在紡織全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)尤為突出，從棉花種植到印染、面料及服裝制造，均展現(xiàn)出巨大潛力。通過(guò)內(nèi)羅畢到蒙巴薩港口以及納瓦莎到烏干達(dá)的標(biāo)軌鐵路，能夠深入到非洲的農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，利用肯尼亞的投資優(yōu)惠政策來(lái)帶動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
團(tuán)員企業(yè)方也提到肯尼亞的電費(fèi)相較于周邊其他國(guó)家略高，這個(gè)因素會(huì)提高紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本，這是投資者的特別關(guān)注點(diǎn)。Moses Kipkebut先生解釋到，目前肯尼亞能源部也在通過(guò)與私營(yíng)部門(mén)合作并推廣清潔能源來(lái)緩解這一問(wèn)題，相信不久的將來(lái)電費(fèi)價(jià)格將有一定比例的下調(diào)。
與肯尼亞制造商協(xié)會(huì)交流
肯尼亞制造商協(xié)會(huì)成立于1959年，通過(guò)政府與相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作，制定并支持國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工業(yè)政策，推動(dòng)充滿(mǎn)活力且繁榮的制造業(yè)發(fā)展，促進(jìn)可持續(xù)本地制造和出口。協(xié)會(huì)在全國(guó)設(shè)有7個(gè)辦事處，有超過(guò)1300家會(huì)員，分布在14個(gè)不同的制造業(yè)中，協(xié)會(huì)也為會(huì)員出具各種許可證和合法化經(jīng)營(yíng)所需要的各種證書(shū)，包括法律、政策層面的咨詢(xún)及服務(wù)等。
林會(huì)長(zhǎng)將中國(guó)紡織行業(yè)的整體情況做了簡(jiǎn)要介紹，并提到隨著行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及綠色轉(zhuǎn)型，到2035年中國(guó)紡織服裝的愿景是從紡織服裝大國(guó)變成時(shí)尚大國(guó)。面對(duì)國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇和客戶(hù)的要求，中國(guó)的紡織服裝行業(yè)已經(jīng)與東南亞、南亞等亞洲國(guó)家有了較為緊密的合作和交流，隨著中非合作的不斷深化，也迫切需要與非洲的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)合，尋找適合的投資目的地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)國(guó)際化布局。
協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人Abel提到，在肯尼亞目前有8家面料生產(chǎn)企業(yè)，其中3家是棉布企業(yè)，剩余幾家生產(chǎn)化纖面料，但是棉紗企業(yè)幾乎沒(méi)有，所以在肯尼亞紡紗及面輔料行業(yè)還有很大空缺�？夏醽営�200家大型服裝廠主要產(chǎn)品供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，另有50家專(zhuān)注于做出口加工，65%的服裝廠分布在內(nèi)羅畢周邊，35%分布在蒙巴薩港口附近。在納瓦莎經(jīng)濟(jì)區(qū)，因?yàn)橛械責(zé)豳Y源，所以電費(fèi)價(jià)格相對(duì)便宜，適合投資紡織企業(yè)，同時(shí)從納瓦莎通過(guò)陸運(yùn)可以很方便的運(yùn)輸?shù)綖醺蛇_(dá)進(jìn)行銷(xiāo)售。
考察TATU CITY工業(yè)園
代表團(tuán)還實(shí)地考察了瑞德偉集團(tuán)旗下的TATU CITY 項(xiàng)目，集團(tuán)創(chuàng)立于2008年，是一家非洲跨國(guó)外資企業(yè)，也是目前非洲最大產(chǎn)業(yè)新城開(kāi)發(fā)商，在非洲總開(kāi)發(fā)面積為121.4平方公里，8個(gè)產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目分布在肯尼亞、剛果金、贊比亞、尼日利亞和加納，土地均為私有無(wú)負(fù)債，服務(wù)全球150+客戶(hù)，投資價(jià)值超30億美元。
TATU CITY項(xiàng)目距離內(nèi)羅畢市中心約25分鐘，總投資額25億美元，是一個(gè)集商業(yè)、住宅與工業(yè)園區(qū)為一體的綜合性開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，展現(xiàn)了肯尼亞作為非洲新興市場(chǎng)的魅力與活力。園區(qū)設(shè)施均已十分完善，配有270名安保人員，享受經(jīng)濟(jì)特區(qū)的稅收優(yōu)惠政策，提供25000個(gè)就業(yè)崗位，土地涉及商業(yè)區(qū)、房地產(chǎn)及工業(yè)園（一期已售95%，二期正在招商中），目前入駐企業(yè)88家，客戶(hù)包含中國(guó)振德醫(yī)療、中國(guó)重汽、聯(lián)合利華、喜力啤酒、CCI（東非最大呼叫服務(wù)中心）等。在非洲看到如此先進(jìn)，設(shè)施完備的工業(yè)園讓大家眼前一亮，盡管面臨一些挑戰(zhàn)，如較高的地價(jià)可能影響某些類(lèi)型企業(yè)的入駐決策，但是此次考察無(wú)疑為中國(guó)紡織企業(yè)打開(kāi)了通往非洲的新窗口。
調(diào)研當(dāng)?shù)胤b企業(yè)
本次肯尼亞之行，代表團(tuán)調(diào)研了五家當(dāng)?shù)胤b工廠。
Mahalakshmi GMT EPZ Ltd
該公司建廠10余年，占地6000平米，主要生產(chǎn)瑜伽服、健身服、休閑T恤等，產(chǎn)品全部出口美國(guó)，日產(chǎn)量3萬(wàn)件。員工1100人，工資180-190美元/月，工人大部分都是熟練工，具有5-8年工作經(jīng)驗(yàn)。
Top New Knitwear Manufacturing EPZ KENYA Ltd
該公司在肯尼亞建廠20余年，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)泳裝、瑜伽服及其他女士服裝，產(chǎn)品全部銷(xiāo)往美國(guó)市場(chǎng)，員工1400人，工資250美元/月，男女工比例為3:7。
Shangcheng Kenya Apparel EPZ Limited
該公司主要生產(chǎn)針、梭織休閑服、內(nèi)衣、外套等，員工3000人，工資170-180美元/月，現(xiàn)代化工廠設(shè)計(jì)，設(shè)備較新，管理也更為規(guī)范。
Pragyaa Apparel Kenya EPZ Ltd
該公司員工約1000人，面輔料從中國(guó)和越南進(jìn)口，工資200美元/月。
Royal Apparel EPZ Ltd
該公司為印度企業(yè)，生產(chǎn)各類(lèi)針?biāo)罂椃b，在出口加工區(qū)有4個(gè)工廠，員工4500人，90%產(chǎn)品出口美國(guó)市場(chǎng)，客戶(hù)包括Levis、Wrangler、TCP、Lee、沃爾瑪超市等。
小結(jié)
通過(guò)此次對(duì)肯尼亞的訪問(wèn)，加深了團(tuán)員企業(yè)對(duì)肯尼亞市場(chǎng)的了解，也找到了潛在的合作機(jī)會(huì)，希望在雙方推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的共同努力下，能夠激發(fā)更多中國(guó)企業(yè)關(guān)注并參與到非洲市場(chǎng)，創(chuàng)造紡織業(yè)在海外市場(chǎng)美好的未來(lái)。
