圖1 產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣度指數(shù)
數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
市場需求與生產(chǎn)
根據(jù)協(xié)會對會員企業(yè)的調(diào)研，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場需求明顯恢復(fù)，國內(nèi)外訂單指數(shù)分別達到57.5和69.4，相比2023年同期（37.8和46.1）大幅回升（圖2）。分領(lǐng)域看，醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、特種紡織品、線帶產(chǎn)品的內(nèi)需市場持續(xù)復(fù)蘇，過濾與分離用紡織品、非織造布、醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品的國際市場需求回暖跡象明顯。
圖2 2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)國內(nèi)外市場需求情況
數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
市場需求的恢復(fù)帶動行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的產(chǎn)能利用率約75%，其中紡粘、水刺非織造布企業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%左右，均好于2023年同期水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比增長11.4%；簾子布的產(chǎn)量同比增長4.6%，但增速有所放緩（圖3）。
圖3 我國規(guī)模以上企業(yè)非織造布和簾子布產(chǎn)量增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
經(jīng)濟效益
受防疫物資帶來的高基數(shù)影響，2022年至2023年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額一直處于下降區(qū)間。2024年上半年，由于需求推動和疫情因素消退，行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長6.4%和24.7%，重新步入增長通道。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年上半年行業(yè)營業(yè)利潤率為3.9%，同比增加0.6個百分點，企業(yè)盈利狀況有所改善，但與疫情前相比仍有較大差距。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，企業(yè)2024年上半年的訂單情況普遍好于2023年，但由于中低端市場競爭激烈，產(chǎn)品價格下行壓力較大；部分聚焦細分市場、高端市場的企業(yè)表示，功能化、差異化的產(chǎn)品仍能保持一定盈利能力。
分領(lǐng)域看，1-6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額在低基數(shù)效應(yīng)下分別同比增長4%和19.5%，但營業(yè)利潤率僅為2.5%，紡粘、水刺非織造布企業(yè)普遍反映一般產(chǎn)品的價格已下降到盈虧平衡點邊緣；繩、索、纜行業(yè)回暖跡象顯著，規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長14.8%和90.2%，營業(yè)利潤率為3.5%，同比增長1.4個百分點；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長8.7%和21.6%，營業(yè)利潤率為2.8%，同比增長0.3個百分點；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比增長0.2%，利潤總額同比下降3.8%，營業(yè)利潤率保持了5.6%的較好水平；過濾、防護、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長12%和41.9%，6.6%的營業(yè)利潤率是行業(yè)最高水平，在疫情期間出現(xiàn)大幅波動后，目前已恢復(fù)至疫情前水平（表1）。
表1 2024年1-6月行業(yè)運行主要經(jīng)濟指標（規(guī)模以上企業(yè)）
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
國際貿(mào)易
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-6月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù)）為205.9億美元，同比增長3.3%，扭轉(zhuǎn)了自2021年以來產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口下降的局面，但增長勢頭較弱；行業(yè)進口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù)）為24.6億美元，同比下降5.2%，降幅有所收窄（表2）。
2024年上半年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重點產(chǎn)品（56、59章）對主要市場的出口都保持了較高增速，如對越南、美國的出口額分別增長24.4%、11.8%，對柬埔寨的出口額增長近35%；但對印度、俄羅斯的出口均下降超過10%。發(fā)展中國家在我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口市場中的份額正在增加。
從主要出口產(chǎn)品來看，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷、非織造布、尿褲衛(wèi)生巾、線繩纜帶、帆布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等重點出口產(chǎn)品的出口額在2024年上半年都保持了一定的增長；濕巾、結(jié)構(gòu)增強用紡織品、其他工業(yè)用紡織品的出口額保持了較高的增長速度；尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的海外需求收縮，盡管出口額繼續(xù)保持增長，但增速已較2023年同期降低了20個百分點。
從出口價格來看，除產(chǎn)業(yè)用涂層織物、安全氣囊、過濾與分離用紡織品和其他工業(yè)用紡織品的價格出現(xiàn)上漲外，其余產(chǎn)品價格都出現(xiàn)不同程度的下降。
表2 2024年1-6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
全年發(fā)展預(yù)測
當(dāng)前，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)正逐步走出新冠肺炎疫情后的下行期，主要經(jīng)濟指標進入增長通道，但由于供需存在結(jié)構(gòu)性矛盾，價格成為最直接的競爭手段，行業(yè)主要產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的價格持續(xù)下降，企業(yè)盈利能力下降，是當(dāng)前行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。行業(yè)重點企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對，一方面加快老舊設(shè)備更新、節(jié)能改造，降低經(jīng)營成本；另一方面有效制定市場戰(zhàn)略、避免低價競爭，集中優(yōu)勢資源打造拳頭產(chǎn)品，提高盈利能力。從長期來看，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的競爭優(yōu)勢和市場依然存在，企業(yè)對未來保持信心，綠色化、差異化和高端化發(fā)展成為行業(yè)共識。
展望全年，隨著我國經(jīng)濟運行中積極因素和有利條件的不斷積累，國際貿(mào)易增長的平穩(wěn)恢復(fù)，預(yù)計我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將保持上半年穩(wěn)定增長的局面，行業(yè)盈利能力有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
