2024年1-6月，在國家宏觀政策效應持續(xù)釋放及國內外市場需求逐步恢復等積極因素支撐下，我國服裝行業(yè)經濟運行延續(xù)回升向好的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)生產、出口、效益、投資等主要運行指標較上年同期有所改善。但也要看到，短期內有效需求不足、市場預期偏弱等問題依舊存在，內需恢復動力仍待增強，同時全球經濟增長放緩、地緣政治沖突加劇、國際貿易摩擦頻發(fā)等因素對我國服裝出口造成一定壓力。展望全年，行業(yè)發(fā)展形勢仍然錯綜復雜，不穩(wěn)定不確定因素增多，行業(yè)需持續(xù)鞏固穩(wěn)中向好基礎，推動企業(yè)數(shù)字化、智能化升級，不斷增強產業(yè)核心競爭力和產業(yè)鏈現(xiàn)代化建設，以創(chuàng)新驅動引領行業(yè)高質量發(fā)展。
上半年服裝行業(yè)經濟運行情況
1、服裝生產平穩(wěn)回升
1-6月，隨著國內外市場消費需求持續(xù)恢復以及服裝產業(yè)鏈供應鏈有序穩(wěn)定運行，我國服裝行業(yè)生產平穩(wěn)回升。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.6%，降幅比2023年同期收窄7.6個百分點。6月當月規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.2%，降幅比3月收窄4.2個百分點。
服裝產量小幅增長。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，1-6月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產量99.36億件，同比增長4.42%，增速比2023年同期提升12.26個百分點。從細分品類來看，隨著戶外運動服飾、功能性防曬服等產品的開發(fā)應用迅速提升，針織服裝產量保持較快增長，占服裝總產量的比重持續(xù)上升。梭織服裝產量為30.79億件，同比下降2.52%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量同比分別下降5.43、8.38%和13.2%；針織服裝產量為68.57億件，同比增長7.86%，占服裝總產量的69.01%，比重較2023年同期提高4.61個百分點。
圖1 2024年1-６月服裝行業(yè)生產增速情況
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局
2、內銷市場增速放緩
1-6月，在居民收入及消費信心逐步趨穩(wěn)、假期效應以及“6.18”網絡購物節(jié)等因素的帶動下，我國服裝消費需求不斷釋放，內銷市場實現(xiàn)穩(wěn)定增長，但增速明顯放緩，內需恢復動力仍有待增強。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，1-6月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計5156.3億元，同比增長0.8%，增速比2023年同期放緩14.7個百分點。其中，4月和6月限額以上單位服裝類商品零售額同比分別下降3.0%和2.2%。同期，穿類商品網上零售額累計同比增長7.0%，比2023年同期放緩6.3個百分點。
圖2 2024年1-3月國內市場服裝銷售情況
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局
3、服裝出口基本平穩(wěn)
1-6月，受國際市場需求有所恢復、海外品牌商補庫存需求增加以及穩(wěn)外貿政策不斷顯效等積極因素影響，我國服裝出口基本平穩(wěn)，活力持續(xù)增強。根據中國海關數(shù)據，1-6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口738.3億美元，出口金額與2023年同期持平。從月度看，服裝出口增速在經歷1-2月兩位數(shù)增長和3月下滑后逐步企穩(wěn)，5月同比恢復增長，6月當月服裝出口金額151.5億美元，同比下降0.6%，降幅較3月收窄17個百分點。
從量價關系來看，服裝出口量升價跌，出口數(shù)量為158.2億件，同比增長11.1%；出口平均單價3.8美元/件，同比下降10.2%。其中，針織服裝出口金額326.4億美元，同比增長4.3%，出口數(shù)量同比增長11.8%，出口單價同比下降6.7%；梭織服裝出口金額282.2億美元，同比下降4.9%，出口數(shù)量同比增長9.6%，出口單價同比下降13.2%。
圖3 2024年1-6月我國服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據來源：中國海關
從出口品類來看，我國對美國、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據中國海關數(shù)據，1-6月，我國棉制服裝出口254.9億美元，同比增長2.6%；其中，我國對美國棉制服裝出口44.5億美元，同比增長11.6%，比2023年同期提升29.5個百分點；對歐盟棉制服裝出口15.1億美元，同比增長3.0%，比2023年同期提升26個百分點。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及T恤衫出口繼續(xù)保持增長，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長27.9%和10.9%，T恤衫出口金額同比增長34.1%。
從主要市場來看，受益于歐美發(fā)達國家經濟增長好于預期，居民消費總體好轉，國際市場需求有所恢復，我國對美國服裝出口增速由負轉正，對歐盟、日本服裝出口降幅收窄，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。根據中國海關數(shù)據，1-6月，我國對美國服裝出口金額159.2億美元，同比增長3.6%，增速比2023年同期提升22.9個百分點；我國對歐盟服裝出口金額123.9億美元，同比下降2.2%，降幅比2023年同期收窄17.3個百分點；我國對日本服裝出口金額54.1億美元，同比下降7.0%，降幅比2023年同期收窄2.3個百分點。同期，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長0.7%，拉動我國服裝出口總額0.4個百分點。1-6月，我國對東盟服裝出口金額79.1億美元，同比增長5.4%；對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口金額219.2億美元，同比增長4.5%，其中對哈薩克斯坦同比增長70.2%，達38.5億美元，成為我國服裝第三大單一出口國。
從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)服裝出口小幅增長，新疆服裝出口增長強勁。根據中國海關數(shù)據，1-6月，東部地區(qū)服裝出口金額585.4億美元，同比下降0.4%，占全國服裝出口總額的79.3%。其中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長5.5%、0.2%和3.1%；廣東、福建服裝出口同比分別下降6.7%和2.5%，占全國服裝出口比重分別下降個1.1和0.2百分點。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額152.8億美元，同比增長1.6%，占全國服裝出口總額的20.7%，拉動全國服裝出口增長0.3個百分點。其中，新疆服裝出口68億美元，同比增長33.7%，出口規(guī)模超過福建省，位列服裝出口第五名。中亞五國是新疆服裝出口的主要市場，占新疆服裝出口總金額的91.8%。
4 、業(yè)效益承壓恢復
1-6月，服裝企業(yè)盈利能力及部分運營指標逐步改善，但受市場需求不足、市場競爭加劇等因素影響，企業(yè)經營壓力增大，效益恢復基礎仍需鞏固。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，1-6月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元及以上）企業(yè)13635家，實現(xiàn)營業(yè)收入5681.58億元，同比增長1.02%，比2023年同期回升9.12個百分點；利潤總額240.64億元，同比下降1.81%，降幅比2023年同期收窄1.3個百分點；營業(yè)收入利潤率為4.24%，雖比2023年同期下降0.12個百分點，但較一季度提高0.71個百分點。
行業(yè)虧損面收窄，運行效率基本平穩(wěn)。1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達29.00%，比2023年同期收窄0.75個百分點；三費比例為10.15%，比2023年同期下降0.17個百分點；產成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為9.29次/年、6.13次/年和1.10次/年，同比分別下降0.25%、0.34%和0.02%。
圖4 2024年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標情況
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局
5、資保持較快增長
1-6月，企業(yè)產銷及效益修復帶動服裝行業(yè)投資信心有所增強，疊加上年同期低基數(shù)因素，行業(yè)固定資產投資保持較快增長，投資項目涉及技術改造升級、品牌建設、渠道布局、倉儲物流等多個領域。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，1-6月，我國服裝行業(yè)固定資產投資完成額同比增長14.0%，增速比2023年同期提升19.3個百分點，高于制造業(yè)4.5個百分點。
圖5 2024年1-６月服裝行業(yè)固定資產投資增速情況
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局
上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點
1、技為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展植入新勢能
服裝智能科技全面融入行業(yè)，創(chuàng)意設計、流行趨勢預測、智能穿搭推薦、生產制造等領域的智能化加速實現(xiàn)，為服裝設計、生產與消費創(chuàng)造了更多可能性。同時，企業(yè)注重數(shù)字化和智能化技術應用，通過加大在新技術、新材料、新工藝等領域的研發(fā)投入，加速技術和產品迭代升級，滿足消費者日益增長的多元化需求。大楊研發(fā)服裝定制工業(yè)互聯(lián)網平臺，將智能制造、工業(yè)互聯(lián)網、個性化定制有機結合，變革生產流程，不斷優(yōu)化供應鏈柔性程度，消費者可以輕松完成個性化定制；真維斯致力于產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級，加快發(fā)展現(xiàn)代生產性服務業(yè)；江蘇天源推出智能化制造路線，生產過程實現(xiàn)自動化數(shù)據捕獲，跨部門、跨生產區(qū)域形成數(shù)據共享局域網，同步自動生成解決方案，提升生產效率。
2、域營銷不斷擴大升級
私域營銷已從微商向企業(yè)微信、公眾號、視頻號、小程序、私域直播擴展，作為用戶新渠道，私域營銷在品牌價值主張表達、產品共創(chuàng)以及全域渠道融合等方面發(fā)揮著巨大作用。安踏建立品牌私域流量中心，強化DTO（直面消費者）業(yè)務模式，加速升級私域營銷，推動業(yè)績增長；九牧王把直播、一對一營銷、社群營銷作為私域經營的核心策略，利用微商城消息、電子券、積分兌換體系、公眾號、短信、朋友圈等多種渠道，與現(xiàn)有會員保持聯(lián)系，有效激活購買意愿，實現(xiàn)了超過10%的轉化率。江南布衣線上推出“不止盒子”、“微商城”、“多元化社交電商”等線上增值服務，把傳統(tǒng)購物場景遷移到線上，開拓了銷售新路徑。2024年上半年財報顯示，江南布衣已累積超700萬的全品牌會員人數(shù)，會員零售額已占到零售總額的80%左右。
3、化賦能持續(xù)推進品牌建設
借“國潮”之風，越來越多的品牌將傳統(tǒng)文化與當代生活方式相結合，加強創(chuàng)新設計，同時融合短視頻、直播等新業(yè)態(tài)，憑借門檻低、傳播范圍廣、娛樂性強等優(yōu)勢，帶動企業(yè)文化進一步推廣。“馬面裙”、“新中式”成為2024年電商平臺熱搜關鍵詞。年初，商務部開展“老字號嘉年華”活動，鼓勵促進國貨“潮品”揚帆出海，為持續(xù)推進“國潮”品牌建設開拓新思路，促進國貨“潮品”提質升級。海瀾之家推出全新系列“龍騰九州”，把賀蘭石篆刻、非遺剪紙和國風繪畫融入服裝設計，將中國傳統(tǒng)色彩研究成果運用到現(xiàn)代服飾研發(fā)中，在傳承傳統(tǒng)文化的同時，展現(xiàn)了品牌在設計上的革新與突破。例外把傳統(tǒng)手工藝，包括刺繡、印染、手工潑染、冷染、植物拓染等非物質文化遺產融入現(xiàn)代服裝生產制作中，并結合品牌自身重構風尚的理念，打造了充滿韌性的國潮新風尚。
2024年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
展望全年，我國服裝行業(yè)發(fā)展形勢仍然錯綜復雜，不穩(wěn)定不確定因素增多，行業(yè)保持平穩(wěn)向好的恢復態(tài)勢存在較大壓力。從國際市場來看，當前全球經濟增長放緩，盡管聯(lián)合國上調了全球經濟增速至2.7%，但預測仍低于2019年全球3%的經濟增速。國際市場需求恢復動力不足，疊加地緣政治緊張局勢持續(xù)，貿易壁壘、航運價格、匯率變化等干擾因素增多，主要市場補庫存力度和持續(xù)性仍有待觀察，我國服裝出口承受著較大下行壓力。從國內市場來看，消費信心正在逐步恢復，潛力將得到進一步釋放，支撐我國消費市場持續(xù)增長的有利因素逐漸增多，但短期內有效需求不足、市場預期偏弱等問題依舊存在，內需恢復動力仍待增強。同時也要看到，當前服裝線上線下多場景、融合式消費模式不斷更新，國貨潮品、運動健康、低碳生態(tài)等消費熱點將在需求端發(fā)力牽引行業(yè)供給體系的擴張和升級。此外，借助人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、大數(shù)據等現(xiàn)代信息技術構建的“產業(yè)大腦”，特別是AI設計和智能制造的應用，成為推動行業(yè)高質量發(fā)展的重要力量。
