2023年是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年,紡織服裝行業(yè)圍繞擴大內(nèi)需、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提振信心、防范化解風險等方面扎實推進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,在復雜的外部環(huán)境中保持回升向好態(tài)勢。2023年,我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場860家,市場總成交額2.35萬億元,同比增長10.11%;中國紡聯(lián)流通分會重點監(jiān)測的44家市場(含專業(yè)市場群)總成交額為1.61萬億元,同比增長15.86%;專業(yè)市場成交總額基本恢復至疫情前水平。
2023年,我國紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量860家,與2019年的922家相比,下降6.72%;市場成交額2.35萬億元,與2019年的2.33萬億元相比,增長0.86%。與疫情前相比,萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量下滑,市場成交額卻基本持平,我國紡織服裝專業(yè)市場已經(jīng)進入了總量縮減、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新階段。
一、總體情況
據(jù)流通分會統(tǒng)計,2023年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場860家,同比增長0.70%;市場經(jīng)營面積7308.30萬平米,同比增長0.43%;市場商鋪數(shù)量134.80萬個,同比增長0.29%;市場商戶數(shù)量109.10萬戶,同比增長0.26%;市場總成交額2.35萬億元,同比增長10.11%。
總量規(guī)模方面。在三年疫情的影響下,我國新增紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量逐年減少,歇業(yè)重裝、關(guān)停倒閉、轉(zhuǎn)變業(yè)態(tài)等市場數(shù)量增加,總量規(guī)模下滑。我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量由2018年的915家下降至2022年的854家(圖表1)。2023年,市場總量規(guī)模小幅回升,全國出現(xiàn)了小部分新開業(yè)市場,投資建設(shè)更加理性。
成交增速方面。2018-2023年,專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%。2023年,市場成交額實現(xiàn)10%以上的高速增長,恢復至疫情前水平,達到近五年來的最高值(圖表1)。
圖表1 2018-2023年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量與成交額
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
運行效率方面。2023年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為173.95萬元/鋪,同比增長9.92%;商戶效率為214.93萬元/戶,同比增長9.96%;市場效率為32086.56元/平米,同比增長9.77%。2023年,紡織服裝專業(yè)市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達到近六年的最高值(圖表2)。
圖表2 2018-2023年紡織服裝專業(yè)市場運行效率
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
景氣指數(shù)方面。2023年,紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致,整體向好,管理者景氣略高于商戶景氣。從全年數(shù)值看,2023年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.59,商戶景氣指數(shù)全年平均值為51.26,兩項平均數(shù)均高于50榮枯線,相較2022年有明顯回升(圖表3)。可見,2023年我國紡織服裝專業(yè)市場管理者與商戶商業(yè)活躍度較高,整體處于擴張區(qū)間。
圖表3 2023年全年景氣指數(shù)一覽
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
二、結(jié)構(gòu)分析
區(qū)域結(jié)構(gòu)方面。860家專業(yè)市場中,東部地區(qū)519家,成交額19830.88億元,占總成交額的84.56%,同比增長9.28%;中部地區(qū)188家市場成交額2468.66億元,占總成交額的10.53%,同比增長14.25%;西部地區(qū)153家市場成交額1150.29億元,占總成交額的4.91%,同比增長16.28%(圖表4、5)。
圖表4 東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
圖表5 東中西部地區(qū)市場成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
品類結(jié)構(gòu)方面。服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品,主營服裝和原、面(輔)料的專業(yè)市場共608家,占市場總量的70.70%,成交額占總成交額的69.11%。其中,主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場452家,在各品類中成交額最高,達8784.58億元,占總成交額的37.46%,同比增長13.15%;主營原、面(輔)料的專業(yè)市場156家,成交額位列第二,達7421.38億元,占比31.65%,同比增長6.25%;綜合類市場增速最高,達23.58%;小商品、家紡類專業(yè)市場也均實現(xiàn)了正增長,其中小商品市場同比增長12.54%,家紡市場同比增長2.76%;其他類市場成交額小幅下降-0.52%(圖表6、7)。
圖表6 各品類市場數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
圖表7 各品類市場成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
三、重點監(jiān)測市場分析
2023年1-12月,流通分會重點監(jiān)測的44家紡織服裝專業(yè)市場(群)總成交額達到1.61萬億元,同比上升15.86%。其中,36家市場(群)成交額同比上升,平均增幅為16.57%;8家市場(群)成交額同比下降,平均降幅為-9.13%。
(一)運行效率分析
從市場運行效率看,44家重點監(jiān)測市場(群)平均運行效率為72416.64元/平米,同比上升15.86%;平均商鋪效率為554.06萬元/鋪,同比上升15.86%。
(二)市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域結(jié)構(gòu)看,1-12月,44家重點監(jiān)測市場(群)中,東部地區(qū)專業(yè)市場(群)成交額為14015.43億元,同比上升12.88%,占總成交額的87.13%;中部地區(qū)專業(yè)市場(群)成交額為1479.32億元,同比上升44.11%,占總成交額的9.20%;西部地區(qū)專業(yè)市場(群)成交額為590.80億元,同比上升33.86%,占總成交額的3.67%(圖表8)。
圖表8 44家重點監(jiān)測市場(群)東中西部地區(qū)成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
(三)流通層級結(jié)構(gòu)分析
從流通層級來看,44家重點監(jiān)測市場(群)單位中包括26家產(chǎn)地型專業(yè)市場(群)、18家銷地型專業(yè)市場(群)。2023年1-12月,26家產(chǎn)地型市場(群)成交額達到14520.00億元,占總成交額的90.27%,同比上升15.14%;18家銷地型市場(群)成交額為1565.55億元,占總成交額的9.73%,同比上升22.99%。
四、2023年紡織服裝專業(yè)市場運行分析
(一)數(shù)據(jù)分析
1、專業(yè)市場成交額恢復至疫情前水平
2020-2022年,我國紡織服裝流通領(lǐng)域遭受疫情沖擊,專業(yè)市場承壓運行,總成交額與疫情前相比存在一定差距。2023年,紡織服裝專業(yè)市場成交額重回疫前水平,行業(yè)龍頭市場為成交額的整體復蘇做出巨大貢獻;流通分會重點監(jiān)測的44個市場(群)創(chuàng)造了1.61萬億元的成交額,占全國總成交額的68.51%。
2、專業(yè)市場總量精簡與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行
近年來,我國紡織服裝專業(yè)市場一直存在總量過剩、同質(zhì)化競爭嚴重、僵尸市場較多、兩極分化等狀況,經(jīng)過三年疫情的沖擊,我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、經(jīng)營面積、商鋪數(shù)、商戶數(shù)、成交額等相應(yīng)減少;總量減少的同時,專業(yè)市場成交額卻實現(xiàn)了回升,基本恢復至疫前水平,可見,我國紡織服裝專業(yè)市場正加速走上總量精簡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展道路。
3、專業(yè)市場運行效率達六年間最高值
2023年,我國紡織服裝專業(yè)市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達到近六年的最高值,超過了疫情前的水平。行業(yè)效率的提升,體現(xiàn)出更少的市場創(chuàng)造了更大的價值,這是市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化的直觀呈現(xiàn),也是高質(zhì)量發(fā)展的意義所在。我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)洗牌仍在繼續(xù),馬太效應(yīng)依然明顯,優(yōu)秀的市場和商圈將持續(xù)吸引更多優(yōu)質(zhì)資源集聚。
4、東部地區(qū)專業(yè)市場抗風險能力較強
圖表9 東中西部地區(qū)市場成交額增速曲線圖
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
自2020年以來,東部地區(qū)專業(yè)市場成交額波動相對較小,而中、西部地區(qū)專業(yè)市場成交額則在疫情期間出現(xiàn)了多次15%以上的下滑;可見,東部地區(qū)紡織服裝專業(yè)市場擁有更強的抗風險能力,在外部市場環(huán)境的巨變中,保持著相對穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。另一方面,中西部地區(qū)專業(yè)市場充滿發(fā)展韌性,在2022年經(jīng)歷較大幅度下滑之后,于2023年實現(xiàn)了顯著增長,市場成交規(guī)模基本回到疫前水平;其中,漢正街市場商圈、蘆淞市場商圈、朝天門市場商圈等龍頭市場,發(fā)揮了中流砥柱的作用,對中西部市場的整體成交額恢復增長起到了巨大的引領(lǐng)帶動作用(圖表9)。
。ǘ⿲I(yè)市場進入全新發(fā)展階段
1、消費市場恢復向好,消費結(jié)構(gòu)深刻變化
2023年,隨著一系列擴大內(nèi)需、提振信心的穩(wěn)增長政策舉措落地生效,居民就業(yè)和收入穩(wěn)步修復,對消費構(gòu)成重要支撐,我國內(nèi)需消費潛力繼續(xù)釋放,給專業(yè)市場帶來更大的市場空間。2023年消費規(guī)模再創(chuàng)新高,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%,增速較2022年大幅回升19.4個百分點,整體零售規(guī)模超過疫情前水平;2023年全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長10.8%,增速較2022年大幅回升7.3個百分點。消費規(guī)模的增長,伴隨著消費結(jié)構(gòu)的變化,我國消費者經(jīng)歷了三年疫情,對服裝價格的敏感度明顯提高,對品牌知名度的關(guān)注度正在下降,對性價比的追求則逐年提升,與專業(yè)市場的產(chǎn)品定位精準匹配,獲得了新的發(fā)展空間。
2、降低傳統(tǒng)路徑依賴,深度參與電商分工
近年來,我國物流運輸行業(yè)快速發(fā)展、直播電商爆發(fā)式增長、主力消費人群換代,給層層分銷式傳統(tǒng)服裝流通模式帶來挑戰(zhàn),三年疫情更加速催化了服裝行業(yè)的消費變革與模式迭代,在我國紡織服裝專業(yè)市場積極降低傳統(tǒng)路徑依賴,在新的行業(yè)分工中,確立新定位。
2023年,紡織服裝專業(yè)市場積極推動線上線下融合發(fā)展,在自營直播賦能和專業(yè)電商供貨兩個方面持續(xù)發(fā)力。
一方面,專業(yè)市場建設(shè)直播基地,為線下商戶的線上化轉(zhuǎn)型賦能。如常熟建設(shè)常熟易購跨聯(lián)男裝店播供貨基地,中國輕紡城服裝市場直播電商基地正式開園,全國各地專業(yè)市場積極建設(shè)直播電商基地,賦能線下實體商業(yè),打造線上線下融合發(fā)展的全新平臺。
另一方面,電商供貨也成為專業(yè)市場成交額的主要增長點。全國各地紡織服裝專業(yè)市場商圈紛紛打造專業(yè)的電商供貨市場,如虎門市場商圈的大瑩市場、石獅市場商圈的中國青創(chuàng)城市場、清河羊絨小鎮(zhèn)市場群等,這些服裝電商領(lǐng)先集群已率先發(fā)展出為電商提供服裝供應(yīng)鏈的特色單體市場。在我國部分產(chǎn)地型服裝市場中,電商供貨規(guī)模已占總成交額的50%以上。
3、商戶反應(yīng)速度提升,冬裝產(chǎn)品迎來熱銷
2023年上半年,我國紡織服裝專業(yè)市場商戶敏銳覺察消費市場的復蘇,預判了冬裝銷售的良好前景。商戶積極儲備羽絨服、棉服所需的面輔料和填充材料,頂住成本和庫存的雙重壓力下,積極備貨,實現(xiàn)了冬裝首輪銷售的良好開局。進入第四季度,冬裝市場需求再次爆發(fā),一方面,全國異常天氣頻發(fā),各地進入冷冬;另一方面,冬季冰雪旅游在全國掀起熱潮,短時間內(nèi)產(chǎn)生了大批冬季服裝、保暖用品、冰雪運動服飾裝備的消費需求。專業(yè)市場商戶敏銳捕捉市場需求,快速整合供應(yīng)鏈,充分發(fā)揮專業(yè)市場中小企業(yè)、中小商戶的靈動性和敏捷性,打造優(yōu)質(zhì)快反鏈條,成功承接井噴式的消費需求,實現(xiàn)了成交額的明顯提升。
4、疫后行業(yè)活動增加,地區(qū)交流愈加密切
2023年是疫情政策全面放開的第一年,紡織服裝行業(yè)活動數(shù)量明顯增加,各地積極舉辦行業(yè)活動,點燃流通熱情。
展覽展會方面,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會春季、秋季聯(lián)展盛大開幕,輻射帶動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源加速聚集,持續(xù)為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。第30屆中國•清河國際羊絨及絨毛制品交易會、廣州國際輕紡城2023 面輔料(秋冬)采購節(jié)、2023廣州白馬服裝采購節(jié)、2023第十二屆中國(洪合)毛衫文化節(jié)、第二十屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會、2023海寧中國?國際家用紡織品(秋季)博覽會、第二十三屆中國江蘇(常熟)服裝服飾博覽會、第六屆中國?漢正街服裝服飾博覽會等連續(xù)舉辦,展現(xiàn)了我國紡織服裝集群市場的雄厚實力,對成交額的提升起到巨大的拉動作用。
時尚活動方面,各地紛紛舉辦時尚周、時裝周活動,整合產(chǎn)業(yè)資源,聚合設(shè)計人才,托舉紡織服裝時尚產(chǎn)業(yè)做強做大,將時裝周、時尚周活動打造成為本土品牌的重要孵化器。SS2024紅棉國際時裝周、SS24東方時尚季?青島時裝周、2023廣東時裝周、2023海寧中國國際時裝周、2023蘇州國際時裝周連續(xù)舉辦,展現(xiàn)了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的設(shè)計水平和時尚魅力。
行業(yè)交流方面,我國紡織服裝集群市場密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展前景,舉辦了一場場精彩的高峰論壇,打造行業(yè)專家深度交流平臺,共謀產(chǎn)業(yè)發(fā)展新未來。2023中國(天門)服裝電商產(chǎn)業(yè)峰會在天門市召開,2023中國紡織服裝電商產(chǎn)業(yè)大會在虎門召開,2023第六屆世界布商大會主題大會在柯橋召開,2023中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動(廣西)在南寧舉行,2023中國襪業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圓桌會議在諸暨舉行,2023新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會在烏魯木齊召開,2023中國服裝產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇在海城召開。經(jīng)歷了三年疫情的承壓前行,我國各地紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)市場商圈更加意識到產(chǎn)業(yè)合作的重要性,不斷在行業(yè)活動中擴大“朋友圈”,建立新關(guān)系、成立新聯(lián)盟,為加速行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)、流通以及消費各環(huán)節(jié)的暢通循環(huán)貢獻力量。
結(jié)語
2023年,中國紡聯(lián)提出開啟建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的新征程。紡織服裝專業(yè)市場應(yīng)強化科技創(chuàng)新支撐,提升先進制造水平,完善產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生態(tài)體系;厚植文化建設(shè)水平,構(gòu)建中國特色的時尚價值體系,打造具有國際影響力的中國服裝品牌;激活綠色發(fā)展動能,推進產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展,深度履行社會責任。為建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,貢獻專業(yè)市場的力量。